Конструктрор CRM отчётов: обновили интерфейс и работу с готовыми отчётами

CRM-отчёты: обновили интерфейс и работу с готовыми отчётами

Обновляем приложение «CRM-отчёты» для Битрикс24. Его задача осталась прежней: помогать собирать отчёты по данным CRM без программирования и ручной сводки в таблицах. В новой версии мы переработали путь от создания отчёта до работы с результатом.

Создание отчёта стало понятнее

Мастер создания теперь открывается в слайдере Битрикс24. Работа идёт по шагам: сначала выбираете источник данных, затем группировку и нужные колонки. Основные источники — сделки и товары сделок; дополнительные можно включить в настройках приложения.

В отчёте по-прежнему доступны фильтры, расчётные показатели и оформление. После сохранения новый отчёт появляется в списке — его можно сразу открыть и проверить на данных CRM.

Фильтры — рядом с результатом

Параметры текущего отчёта теперь находятся в компактной панели, а не в большом всплывающем окне. Можно изменить нужные значения и сформировать отчёт повторно. Это не меняет сохранённую настройку отчёта: другой сотрудник сможет получить свой срез данных, не перестраивая сам отчёт.

Сортировка без повторного формирования

Готовую таблицу можно сортировать по колонкам или по названиям. Маркеры в заголовках показывают, где доступна сортировка и какой порядок выбран. При этом группы остаются вместе со своими детальными строками, а итоговые значения — на месте.

Если после сортировки выгрузить отчёт в Excel, порядок строк в файле будет соответствовать тому, что вы видите на экране. Повторно запрашивать данные CRM для этого не нужно.

Отчёт не заканчивается на просмотре

Результат можно изучать прямо в Битрикс24, раскрывать детальные записи, печатать и выгружать в Excel. Для регулярной работы остаются формирование по расписанию и публикация в Ленте — с приложенным файлом отчёта.

Мы также обновили экран настроек и поведение кнопок: действия экспорта и печати становятся доступны после успешного формирования отчёта, а во время обработки таблицы интерфейс показывает, что операция выполняется.

Обновление делает работу с отчётами последовательнее: настроили один раз, затем получаете нужный срез, сортируете результат и передаёте его коллегам в удобном виде.