Отчёты по задачам v2
Когда задач много, обычного списка уже недостаточно. Руководителю нужно увидеть нагрузку сотрудников, менеджеру проекта — сроки и трудозатраты, а команде — быстро вернуться к сохранённому отчёту с актуальными данными.
Мы обновили приложение «Отчёты по задачам» для Битрикс24. В версии 2 можно собрать два вида отчётов — линейный и кросс-таблицу, настроить собственные показатели и работать с выбранными отчётами в мобильном приложении.
Два способа посмотреть на задачи
Линейный отчёт подходит, когда нужны подробные записи. Вы выбираете колонки, фильтры и до трёх уровней группировки. Например, можно сгруппировать задачи по проекту, ответственному и статусу, посмотреть итоги по группам, а затем раскрыть отдельные задачи.
Кросс-таблица помогает сравнить данные по двум направлениям. Разместите проекты в строках, сотрудников в колонках и выберите показатель на их пересечении. Так удобнее увидеть, как распределены задачи или трудозатраты между проектами и участниками команды.
Фильтры и расчёты под свой вопрос
Отчёт можно ограничить нужным периодом, статусами, приоритетами, проектами и ответственными. В линейном отчёте доступны сведения о подразделении исполнителя — их можно использовать в колонке, фильтре или группировке.
Если готового поля недостаточно, добавьте расчётный показатель с помощью формулы. Например, вычислите разницу между фактическими и плановыми трудозатратами. Расчётные показатели можно использовать и в линейном отчёте, и как показатель кросс-таблицы.
Для задач, связанных с CRM, предусмотрен отбор по элементам CRM. Сейчас поиск при выборе таких элементов работает по компаниям.
Отчёты, к которым можно возвращаться
Настроенный отчёт сохраняется в каталоге. Не нужно каждый раз заново выбирать поля и группировки: откройте сохранённый вариант, при необходимости измените значения фильтров и сформируйте результат по актуальным данным.
Готовую таблицу можно сортировать, раскрывать и скрывать детальные строки, распечатать или выгрузить в Excel. Результат также можно отправить выбранным получателям в Ленте Битрикс24.
Работа с телефона
В версии 2 появился мобильный режим. На вкладке «Оформление» можно отдельно включить для отчёта параметр «Использовать в мобильном приложении». Тогда он появится в списке мобильных отчётов.
На телефоне можно выбрать такой отчёт, настроить доступные фильтры и сформировать результат. Если для отчёта настроена отправка в Ленту и сохранены получатели, результат можно отправить им из мобильного приложения. Создание отчёта, изменение его структуры и настройка формул остаются в полной версии.
«Отчёты по задачам» формируются по запросу пользователя; автоматического формирования по расписанию в текущей версии нет.
Посмотрите возможности приложения и примеры экранов или откройте «Отчёты по задачам» в Маркете Битрикс24.