Обновили Конструктор документов для МоегоСклада
Обновили Конструктор документов для МоегоСклада
Конструктор документов помогает готовить договоры, счета, акты и коммерческие предложения по вашим шаблонам. Данные берутся из МоегоСклада: реквизиты, товары и суммы не нужно переносить вручную.
В обновлении мы переработали интерфейс приложения, упростили поиск шаблонов и создание документов из карточки. Готовые файлы теперь можно сохранять в МойСклад.
Рабочий стол и библиотека шаблонов
На рабочем столе собраны основные действия и последние изменённые шаблоны. Можно быстро добавить новый шаблон или вернуться к тому, над которым работали недавно.
В библиотеке доступны два представления: список и карточки. Шаблоны можно искать по названию, фильтровать по формату и объекту применения. Это помогает разделить, например, договоры для контрагентов, счета для заказов покупателей и документы для отгрузок.
Ваш Word — основа готового документа
Если у вас уже есть бланк в Word, используйте его как основу. Добавьте переменные в DOCX-файл и загрузите шаблон в приложение. При формировании документа вместо переменных появятся данные из МоегоСклада.
Так можно сохранить привычные таблицы, расположение реквизитов и оформление. Для подготовки шаблонов в браузере также доступен встроенный HTML-редактор.
Условия и формулы в шаблонах
Содержание документа не всегда одинаково. Отдельный пункт договора может понадобиться только при определённых условиях, а итоговая сумма — потребовать дополнительного расчёта.
Для таких задач в Конструкторе есть условия и формулы. Они позволяют управлять содержимым шаблона и выполнять расчёты на основании данных. Также доступны суммы прописью, склонение слов и QR-код для оплаты. Набор возможностей зависит от типа шаблона.
Создание документа прямо из карточки
Компактный виджет позволяет выбрать шаблон и сформировать документ во время работы в МойСклад. В нём отображаются шаблоны, назначенные для текущего типа объекта.
Выберите шаблон, укажите формат и при необходимости включите подпись и печать. Для DOCX-шаблона формат DOCX выбирается автоматически, если он разрешён в настройках. При наличии 15 и более доступных шаблонов появляется поиск по названию.
В зависимости от шаблона и настроек документ можно сформировать в PDF, DOCX, ODT или HTML.
Готовый файл остаётся в МойСклад
Сформированный DOCX или PDF можно сохранить в файлах текущего документа либо в карточке его контрагента.
Например, подготовленный договор можно прикрепить к контрагенту, а документ по заказу — оставить рядом с самим заказом. Это сокращает путь от формирования файла до его сохранения в рабочей системе.
Помощь с подготовкой шаблона
Если шаблон сложно настроить самостоятельно, отправьте заявку из приложения. Приложите образец, опишите задачу и укажите, для каких документов он нужен.
Статус заявки, обсуждение деталей и готовый шаблон доступны в приложении.