Поля и группировки
Выведите нужные колонки и объедините элементы по стадиям, ответственным или другим доступным полям.
Битрикс24 · SmartReports
Отчёты по вашим смарт-процессам
Соберите данные собственного процесса в понятную таблицу. Выбирайте поля, настраивайте группировки и фильтры, рассчитывайте итоги — без программирования.
Конструктор под ваши данные
Структуру задаёте вы
Не нужно переносить данные смарт-процесса в сделки ради отчётности. Выберите сам процесс и нужные поля его элементов.
Фильтры и расчёты
Отберите записи по условиям, добавьте расчётные показатели и итоги. Настройте отчёт под конкретный вопрос к процессу.
Сортировка и Excel
Меняйте порядок по колонкам или названиям групп. Вложенные строки остаются со своими группами. Готовый отчёт можно выгрузить в Excel.
Быстрый старт в версии 4
Первый отчёт — на ваших данных
При первом запуске с пустым списком отчётов администратор может выбрать смарт-процесс и получить обзорный отчёт без прохождения всего мастера.
- Данные за последние 90 дней.
- Автоматический выбор подходящей группировки.
- До трёх числовых итогов и количество строк.
- Создание и формирование отчёта сразу после выбора.
Быстрый старт можно пропустить. Расписание и публикация в Ленте не включаются автоматически.
Используйте отчёт в работе команды
Внутри Битрикс24
Создавайте и редактируйте отчёты в мастере, открывающемся в слайдере. Сохраняйте настройки для повторного использования.
По расписанию
Настройте регулярное формирование, чтобы не запускать один и тот же отчёт вручную каждый раз.
В Ленте
Включите публикацию результата и выберите получателей. Отчёт станет частью обсуждения в рабочем портале.
От первого запуска до регулярных отчётов
Примеры работы в обновлённом интерфейсе. Нажмите на изображение, чтобы рассмотреть его в полном размере.
Перед началом
Чем отличается от CRM-отчётов?
CRM-отчёты предназначены прежде всего для сделок и товаров сделок. Смарт-отчёты работают с элементами смарт-процессов и их полями. Это два независимых приложения одной линейки.
Посмотреть CRM-отчёты →Нужно ли сначала создать смарт-процесс?
Да. Конструктор использует существующие процессы вашего портала. Для содержательного отчёта в выбранном процессе должны быть элементы и заполненные поля.
Можно ли настроить отчёт вручную?
Да. Быстрый старт — только способ получить первый пример. Мастер позволяет самостоятельно выбрать поля, группировки, фильтры, расчёты и оформление.
Соберите свой первый отчёт
Условия установки и доступную версию приложения можно посмотреть в Маркете Битрикс24.